中国北京首创股份有限公司(600008.SH 简称：首创股份)拟发行不超过人民币18亿元分离交易可转债。
根据公司周三刊登在上海证券交易所的董事会决议公告，本期债券期限为6年。
公告没有说明债券具体发行时间。
公告称，拟发行债券的利率水平和利率确定方式将提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。
发行人原股东对本次分离交易可转债享有优先认购权，具体优先认购比例提请股东大会授权董事会根据具体情况确定。
每张分离交易可转债认购人可无偿获得公司派发的一定数量的认股权证，但所附认股权证全部行权后募集的资金总量不超过拟发行公司债券金额。
本次发行所附认股权证的行权比例为1：1，即每一份认股权证代表认购一股公司发行的A股股票的权利。
行权价格不低于本次发行的募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票的均价和前1个交易日公司A股股票的均价。
本次发行可转债募集资金将用于公司位于湖南、深圳、呼和浩特、太原等地的水务项目及进行债务结构调整。
首创股份A股周二收盘跌1.31%，至人民币5.28元。
自:Bbs.Faloo.com
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