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东阿阿胶：价升量跌阿胶价值回归第一步 - 已结贴

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 楼主：好运设计  11-04-21 21:29 赠送礼品
道具悄话加友


支撑评级的要点：受阿胶块持续提价的影响，公司整体毛利率由48.9%提高至55.0%，净资产收益率提高2个百分点至22.7%。
目前阿胶块价升量跌的销售状况或将短期持续，当消费群体重建完成之后，市场需求将重新被激发。
2011年一季度业绩预增50%-100%，主要是由阿胶块的提价所支撑。
影响评级的主要风险。。阿胶块提价引发客户群体重建，这将考验公司市场营销工作。
阿胶块提价使得竞争对手的生存空间有所好转，公司面临的市场竞争可能会加剧。
估值：我们调整公司2011-13年的盈利预测至1.453、1.978、2.577元，并将目标价由64.45元下调至58.14元，相当于40倍2011年市盈率，维持买入评级。(中银国际)
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